CoreWeave sube 17.7% tras superar estimados y levanta a los chips: el S&P 500 gana 0.8%, el Nasdaq 100 1.6% y el SOX 3.5%, mientras Nvidia rebota 2.5% y el bono a 10 años llega a 5.00%
Ayer el S&P 500 cerró en 7,520.93 (−0.38% frente al lunes), el Dow en 52,231.89 (−0.30%), el Nasdaq Composite en 25,065.87 (−0.74%), el Nasdaq 100 en 27,740.79 (−0.60%) y el SOX en 9,998.33 (−0.35%), con el VIX en 19.46 (cierres derivados de TradingView); a las 10:20 COT de ayer el S&P 500 llevaba −0.12%, así que la sesión empeoró hacia el cierre, con Nvidia cerrando −5.5% en US$168.89. Hoy, con los datos de las 10:00 COT, el S&P 500 sube 0.77% (7,579.19, a 3.1% de su récord de cierre de 7,818.93), el Dow baja 0.10% (52,178.83), el Nasdaq Composite sube 1.23%, el Nasdaq 100 1.55% y el SOX 3.45%, y el VIX baja 4.6% a 18.56. El motor es CoreWeave: según Reuters y Barron's, la empresa reportó ingresos de US$3,660 millones frente a US$3,540 millones esperados, con una guía para el cuarto trimestre y el año mejor de lo previsto, y sus acciones suben 17.7% (US$57.34); según Seeking Alpha, el resultado arrastró a las acciones de memoria y almacenamiento (SanDisk +11.6%, Micron +8.5%, Seagate +7.9%), y también a Nebius (+13.9%), Lumentum (+9.7%) y Bloom Energy (+10.5%). Nvidia sube 2.5% (US$173.11) aunque Baird la rebajó a neutral desde compra, recortando su precio objetivo a US$200 desde US$500 por los riesgos de las restricciones a China y un posible freno del gasto en IA. En bonos, el 10 años llega a 5.00% (+12 puntos básicos frente al cierre de ayer) y el 2 años a 4.75% (+18), el dólar (DXY) sube 0.71% a 102.94 y el oro baja 0.45% a ~US$4,014 tras desplomarse 2.6% ayer. El petróleo rebota: el WTI sube 1.7% a US$87.53 y el Brent (ICE) 1.9% a US$93.25. Hoy no hay datos económicos de peso; mañana salen los subsidios por desempleo y reportan Nebius, Cisco y Applied Materials.
Wall Street abre al alza con la tecnología: el S&P 500 sube 0.77%, el Nasdaq 100 1.55% y el SOX 3.45%, mientras el Dow cede 0.10% y el 10 años toca 5.00%
El S&P 500 queda en 7,579.19 (3.1% bajo su récord de cierre), el Nasdaq 100 sube 1.55%, el SOX 3.45% y el Brent rebota 1.9% a US$93.25
Los chips lideran el rebote tras los resultados de CoreWeave, mientras el Dow queda casi plano y el VIX baja a 18.56.
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Según TradingView a las 10:00 COT: Dow 52,178.83 (−0.10%), S&P 500 7,579.19 (+0.77%), Nasdaq Composite 25,373.33 (+1.23%), Nasdaq 100 28,169.53 (+1.55%), SOX 10,343.09 (+3.45%) y VIX 18.56 (−4.62%; ayer cerró en 19.46). Las variaciones son frente a los cierres de ayer. Según Reuters, a las 09:30 COT el S&P 500 abría con +0.97% y el Nasdaq +1.54%, porque los resultados de CoreWeave permitieron a los inversionistas "mirar más allá" de los temores por un gasto excesivo en IA. Entre las grandes tecnológicas, Broadcom sube 5.9% (US$351.67), AMD 3.5% (US$533.41), Tesla 2.6% (US$389.69), Apple 1.5% (US$353.78) y Alphabet 1.0% (US$290.41), mientras Microsoft baja 1.1% (US$527.55) y Amazon 0.9% (US$268.42). El WTI sube 1.73% a US$87.53 y el Brent (ICE) 1.92% a US$93.25 tras caer ayer 0.9% y 1.2%; Exxon sube 0.9% y Chevron 0.6%; no encontramos una causa confirmada del rebote. El oro baja 0.45% a ~US$4,014 (cerró ayer en ~US$4,033, −2.6%), el Bitcoin baja 0.32% a ~US$73,475 y el ETF de Brasil EWZ sube 0.75% a US$32.39. Estas cifras son de derivación propia a partir de los datos de TradingView.
El rendimiento del 10 años llega a 5.00% (+12 pb) y el del 2 años a 4.75% (+18 pb) con el dólar al alza; hoy no hay datos de peso y las hipotecas a 30 años bajan a 7.21%
Los rendimientos revirtieron ayer su alza tras el IPC y hoy vuelven a subir; el último dato que tenemos de Reuters da 100% de probabilidad a una alza de la Fed en diciembre.
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Según TradingView, el rendimiento del bono a 10 años está en 5.000% (+0.12 puntos frente a su cierre de ayer, 4.88%) y el de 2 años en 4.746% (+0.18; ayer 4.566%); el dólar (DXY) sube 0.71% a 102.94. Estos cierres de ayer los derivamos del cambio publicado, por lo que pueden diferir unas décimas. El martes por la mañana el 10 años rendía 4.99% tras el IPC de octubre (general +0.4% mensual, subyacente +0.3%); hoy no encontramos una causa confirmada de la nueva alza. Según Reuters, ayer los futuros de tasas asignaban 100% de probabilidad a una alza de la Fed en diciembre y más de 10% de ese total correspondía a un aumento de 0.50 puntos; no encontramos un dato actualizado hoy. La Fed mantuvo las tasas en 3.75%–4.00% el 29 de octubre. La tasa de hipotecas a 30 años de la MBA (semana del 6 de noviembre) fue de 7.21% (−9 pb frente a la semana anterior). En el calendario de TradingView no hay datos económicos de importancia hoy; mañana salen los subsidios por desempleo y la venta de viviendas existentes. Estas cifras son de derivación propia a partir de los datos de TradingView.
CoreWeave se dispara 17.7% tras superar estimados y arrastra a los chips de memoria y a las neoclouds: Nebius +13.9%, SanDisk +11.6%, Lumentum +9.7% y Micron +8.5%; Nvidia rebota 2.5% pese a la rebaja de Baird
CoreWeave sube 17.7% a US$57.34 y Nebius 13.9%, SanDisk 11.6%, Dell 9.0%, Micron 8.5% y Seagate 7.9%; Nvidia sube 2.5% a US$173.11 tras cerrar ayer en US$168.89 (−5.5%)
CoreWeave dijo que, si la construcción del sector se frena, la capacidad de cómputo se vuelve más escasa y los precios de las GPU se mantienen altos más tiempo; eso alivió los temores por el gasto en IA.
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Según Barron's, CoreWeave reportó ingresos del tercer trimestre de US$3,660 millones (esperados US$3,540 millones, +168% anual), un ingreso operativo ajustado de US$379 millones (+75%) con margen ajustado que bajó de 16% a 10%, y gastos por intereses de US$846 millones frente a US$310 millones un año antes; la guía para el cuarto trimestre y el año fue buena, sobre todo en ingreso operativo ajustado. Según TradingView, la pérdida por acción fue de US$0.95 frente a US$1.27 esperados. Barron's añade que el director ejecutivo, Michael Intrator, dijo que si la construcción del sector se frena el cómputo se volvería más escaso y los precios de las GPU seguirían altos por más tiempo, y que analistas de Evercore ven que esto refuerza la prima de los desarrolladores que consiguen energía y ponen capacidad en línea; SoftBank reportó el martes una cancelación contable de US$3,700 millones en equipos de generación eléctrica para centros de datos de IA en EE. UU. (opinión de Evercore). Por eso suben también las acciones de energía para centros de datos, como Bloom Energy (+10.5%, US$204.90). Según Seeking Alpha, antes de la apertura subían Micron 6%, SanDisk 8.5%, Western Digital 6.3% y Seagate 7%, y Bank of America dijo que el ciclo alcista de la memoria podría sostenerse hasta 2027, con alzas de precios de 10%–20% en DRAM y HBM y de 8%–13% en NAND en el cuarto trimestre (pronóstico de un banco). A las 10:00 COT suben Nebius 13.9% (US$152.66; reporta mañana antes de la apertura), SanDisk 11.6% (US$959.91), Lumentum 9.7% (US$642.37), Dell 9.0% (US$364.56), Micron 8.5% (US$786.57), Seagate 7.9% (US$541.14), Coherent 6.9% (US$229.37), Super Micro 6.5%, Marvell 6.4% (US$164.28), Intel 6.2% (US$61.71), Broadcom 5.9% (US$351.67), Lam Research 4.3% y Applied Materials 3.7%. Nvidia sube 2.5% (US$173.11) después de que Baird la rebajara a neutral desde compra y recortara su objetivo a US$200 desde US$500, por los riesgos de restricciones de EE. UU. a las ventas de chips a China, un posible freno del gasto en IA y la investigación sobre su director ejecutivo; Baird también dijo que Jensen Huang podría tener que dejar su cargo, según Market Talk (opinión de un banco, no un hecho). Morgan Stanley mantiene su objetivo de US$300 (opinión). Los reportes sobre la investigación son de medios y siguen sin conclusiones; Nvidia reporta resultados el 17 de noviembre tras el cierre, según Reuters. Un titular de Barron's dice que otro desarrollador de IA inició su gira de presentación para salir a bolsa y que su solicitud nombra a socios de chips y nube; no confirmamos relación con los movimientos de hoy. Estas cifras son de derivación propia a partir de los datos de TradingView.
Resultados: CoreWeave sube 17.7% tras reportar ingresos y guía mejores de lo esperado; Take-Two suma 3.5% tras cerrar ayer +8.3% por GTA 6; Nebius reporta mañana antes de la apertura tras subir 13.9%
CoreWeave sube 17.7% a US$57.34 tras ingresos de US$3,661 millones frente a US$3,543 millones esperados y una pérdida por acción de US$0.95 frente a US$1.27 esperada; Take-Two sube 3.5% y Occidental 0.7%
Ayer reportó tras el cierre CoreWeave y hoy sus acciones lideran el S&P 500 y el Nasdaq 100; el mercado premió una guía mejor de lo previsto aunque los intereses siguen pesando sobre sus ganancias.
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Según TradingView, CoreWeave reportó una pérdida de US$0.95 por acción (esperada US$1.27) con ingresos de US$3,661 millones (esperados US$3,543 millones). Según Barron's, los ingresos crecieron 168% frente al año anterior, el ingreso operativo ajustado fue de US$379 millones (+75%), el margen operativo ajustado bajó de 16% a 10% y los gastos por intereses subieron a US$846 millones desde US$310 millones, tal como la empresa había anticipado hace tres meses; la guía del cuarto trimestre y del año fue buena, sobre todo la de ingreso operativo ajustado. Barron's recuerda que Nvidia es accionista de 9% de CoreWeave, además de cliente y proveedor clave. Take-Two (US$232.55, +3.5%) cerró ayer en US$224.64 (+8.3% sobre el lunes) después de reportar el lunes tras el cierre y de que su director ejecutivo dijera que los pedidos anticipados de GTA 6 superan las expectativas; el juego sale el 19 de noviembre. Occidental sube 0.7% (US$57.31) tras cerrar ayer +2.3%. Los porcentajes son los de las 10:00 COT de hoy; las cifras de resultados vienen de TradingView y Barron's.
Hoy no hay resultados importantes a la baja: TransDigm cede 0.6% tras reportar ayer y las mayores caídas del S&P 500 y el Nasdaq 100 son defensivas, con Clorox −2.9%, Kimberly-Clark −2.4% y Cigna −2.4% sin una causa confirmada
Con el mercado al alza, las bajas más grandes son de consumo básico y salud, y no encontramos noticias que las expliquen; Nebius, Cisco y Applied Materials reportan en las próximas horas.
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Las mayores caídas de hoy entre las empresas del S&P 500 y el Nasdaq 100 con valor de mercado superior a US$10,000 millones son Clorox 2.9% (US$103.55), Brown-Forman 2.5% (US$30.05), Kimberly-Clark 2.4% (US$108.16), Cigna 2.4% (US$296.02), Airbnb 2.3% (US$182.53), General Mills 2.3% (US$33.80), Carvana 2.3% (US$71.37), lululemon 2.2% (US$107.99), Domino's 2.0% (US$323.34) y Bristol-Myers Squibb 1.9% (US$61.60); no encontramos una causa confirmada para ninguna. TransDigm baja 0.6% (US$1,218.54) tras cerrar ayer −0.6%, después de reportar el martes antes de la apertura una ganancia de US$12.44 por acción (esperado US$12.21). Moderna cede 1.6% (US$246.91) tras caer 6.8% ayer y First Solar 1.7% (US$177.83) tras caer 5.5%, sin causa confirmada. Reportan mañana Nebius (antes de la apertura; en TradingView se espera una pérdida de US$0.72 por acción), Cisco y Applied Materials (después del cierre) y Williams-Sonoma sin hora fijada (TradingView; pueden cambiar). Los porcentajes son los de las 10:00 COT de hoy.
Resolución del martes: el S&P 500 cerró −0.38% (a las 10:20 llevaba −0.12%); Nvidia terminó −5.5%, Moderna −6.8% y First Solar −5.5%, mientras Take-Two cerró +8.3%
Nvidia cerró el martes −5.5% (a las 10:20, −3.4%), Moderna −6.8% (−3.9%) y First Solar −5.5% (−3.3%); Take-Two terminó +8.3% (+6.3%) y Steel Dynamics +3.8% (+3.6%), mientras Coherent pasó de −0.3% a −4.7%
Las caídas de la mañana se profundizaron al cierre en Nvidia, Moderna, First Solar y Coherent, mientras Take-Two y Broadcom mantuvieron sus alzas.
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Comparamos el cierre del martes con el del lunes, porque a las 10:20 COT las variaciones de nuestra edición ya eran frente a ese cierre. Take-Two cerró en US$224.64 (+8.3%, frente a +6.3% a las 10:20), Broadcom en US$331.98 (+3.9%, frente a +3.9%), Steel Dynamics en US$236.12 (+3.8%, frente a +3.6%) y AMD en US$515.21 (+1.3%, frente a +4.7%); Occidental terminó +2.3% (US$56.90, frente a −0.1%). Entre las perdedoras, Nvidia cerró en US$168.89 (−5.5%, frente a −3.4%), Moderna en US$250.83 (−6.8%, frente a −3.9%), First Solar en US$180.98 (−5.5%, frente a −3.3%), Coherent en US$214.66 (−4.7%, frente a −0.3%), AppLovin en US$395.51 (−3.5%, frente a −4.1%), Bloom Energy en US$185.42 (−3.4%, frente a −1.1%), Constellation Energy en US$267.76 (−3.0%, frente a −2.4%), CoStar en US$30.33 (−2.9%, frente a −3.0%), Lumentum en US$585.57 (−1.8%, frente a +1.3%) y CoreWeave en US$48.73 (−0.5%, frente a +2.9%); TransDigm terminó en US$1,225.54 (−0.6%, frente a +0.4%). Hoy, a las 10:00, suben CoreWeave 17.7%, Bloom Energy 10.5%, Lumentum 9.7%, Coherent 6.9%, Broadcom 5.9%, AMD 3.5%, Take-Two 3.5%, Constellation Energy 1.8%, AppLovin 2.2% y Nvidia 2.5%, mientras bajan Moderna 1.6%, First Solar 1.7% y CoStar 0.4%. Los cierres del lunes se derivan de los precios y variaciones que publicamos ayer, por lo que los porcentajes pueden diferir unas décimas. Estas cifras son de derivación propia a partir de los datos de TradingView.
El S&P 500 cerró ayer en 7,520.93 (−0.38% sobre el lunes) tras llevar −0.12% a las 10:20; el Nasdaq 100 terminó −0.60%, el oro −2.6% y el WTI −0.9%
La sesión empeoró hacia el cierre en todos los índices; hoy el S&P 500 recupera 0.77% y queda a 3.1% de su récord.
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El S&P 500 cerró el viernes 30 de octubre en 7,580.07, el lunes 2 en 7,541.40, el miércoles 4 en 7,688.62, el jueves 5 en 7,353.73, el viernes 6 en 7,376.86, el lunes 9 en 7,549.94 y el martes 10 en 7,520.93, a 3.8% de su récord de cierre de 7,818.93; hoy, a las 10:00 COT, está en 7,579.19 (+0.77%), a 3.1% del récord. Frente al cierre del lunes, el Dow terminó ayer en 52,231.89 (−0.30%, frente a −0.32% a las 10:20), el Nasdaq Composite en 25,065.87 (−0.74%, frente a −0.01%), el Nasdaq 100 en 27,740.79 (−0.60%, frente a +0.13%) y el SOX en 9,998.33 (−0.35%, frente a +1.15%), con el VIX en 19.46 (frente a 19.95 a las 10:20). El crudo WTI cerró ayer en US$86.04 (−0.9%) y el Brent (ICE) en US$91.49 (−1.2%), y el oro en ~US$4,033 (−2.6%, frente a −2.2% a las 10:20). El bono a 10 años cerró en torno a 4.88% y el de 2 años en 4.57%. Hoy el WTI sube 1.7% a US$87.53, el Brent 1.9% a US$93.25 y el oro baja 0.45% a ~US$4,014. Las variaciones de ayer se calculan contra los cierres del lunes que publicamos y pueden diferir unas décimas. Estas cifras son de derivación propia a partir de los datos de TradingView.